光伏項目資產(chǎn)并購財務顧問服務詢價采購公告

發(fā)布時間：2023-12-29 文章來源：瀏覽量：

一、項目基本情況

1.采購單位：青島城投新能源投資有限公司

2.服務名稱：光伏項目資產(chǎn)并購財務顧問服務

3.項目概況：

交易標的：交易標的為國內(nèi)共計5個項目公司的100%股權(quán)，該批項目公司對應的項目為位于山東省的5個共144MW集中式光伏項目，以上項目均于2014年至2015年期間完成并網(wǎng)投產(chǎn)。該批項目合并口徑總資產(chǎn)約16億元。

交易進度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價格及付款方式主要交易條件達成初步共識。雙方計劃盡快完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作，完成本次交易。

4.服務期限：自合同簽訂日起至項目交易完成，具體以采購單位通知為準。

5.服務地點：交易雙方及各項目所在地。

6.采購預算：48萬元。

二、報價單位資格要求

1.報價單位是中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立法人資格的公司或經(jīng)總公司授權(quán)的分支機構(gòu)，且經(jīng)營范圍應包括咨詢或咨詢類服務內(nèi)容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同簽訂時間為準）至少一項投資并購財務顧問或財務盡調(diào)咨詢服務業(yè)績；

3.本項目不接受聯(lián)合體報價。

三、財務顧問工作范圍

財務顧問工作范圍主要包括以下：

（一）盡職調(diào)查的過程管理及協(xié)調(diào)

1.協(xié)調(diào)安排我公司另外聘請的盡職調(diào)查、審計、評估團隊的工作，并對盡職調(diào)查的進度進行監(jiān)控；

2.協(xié)助我公司為管理層訪談做準備，并為管理層訪談及溝通提供現(xiàn)場支持；

3.及時將盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對策。

（二）目標公司估值分析及報價協(xié)助

1.評價所取得的信息并根據(jù)取得的信息進行財務分析；

2.定性分析電力市場化交易政策及趨勢；

3.根據(jù)取得信息運營假設(shè)，通過各方面進行價格分析；

4.建立一套彈性財務分析模型，其中包含價值驅(qū)動主要因素和財務結(jié)構(gòu)；

5.根據(jù)不同的運營和財務假設(shè)分析關(guān)鍵假設(shè)對不同的價格區(qū)間的影響；

6.根據(jù)行業(yè)公司倍數(shù)和歷史交易分析進行價格比對；

7.對本次并購交易形成整體投資分析報告；

8.結(jié)合項目和對手方情況，協(xié)助制定報價策略。

（三）股權(quán)收購協(xié)議談判

1.協(xié)助我公司根據(jù)盡職調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)對賣方就交易條款進行談判，其中主要包括：價格、交易架構(gòu)和主要交易文件條款（比如交易陳述與保證，賠償，中止條款，結(jié)束日期及排他性相關(guān)的條款等）；

2.協(xié)助并促進對談判結(jié)果有最終影響力的主要決策者/目標公司股東之間的對話；

3.指導談判過程中的策略和技巧，包括在談判全過程中協(xié)調(diào)目標公司及其委任顧問及管理層；

4.對交易的相關(guān)選擇進行指導，例如可能的交易架構(gòu)，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過程中對談判技巧和策略提供實時建議直至談判結(jié)束；

5.協(xié)同我公司的法律團隊，審閱交易相關(guān)文件，例如《股權(quán)收購協(xié)議》（或《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）、《股東協(xié)議》或其他交易相關(guān)文件。

四、合同主要條款

（一）付款方式

合同簽訂且服務單位出具最終版整體投資分析報告，并經(jīng)采購單位確認后，需向采購單位開具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)支付總合同金額的60%。

服務單位協(xié)同我公司的法律團隊審閱股權(quán)收購協(xié)議等交易相關(guān)文件，出具審閱意見，并經(jīng)采購單位確認后，服務單位需向采購單位開具總合同金額40%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)支付總合同金額的40%。

（二）團隊人員配置要求

項目負責人1名，需具備豐富的新能源電力項目投資并購經(jīng)驗或豐富的財務顧問服務經(jīng)驗；除項目負責人外仍需配備至少2名工作人員。

五、報價要求

1.報價應為含稅全包價，包括提供相關(guān)服務的所有費用；

2.合同價格形式：固定總價；

3.報價不得高于采購預算金額，且應滿足本詢價采購公告報價單位資格要求及其他要求，否則報價無效。

4.報價文件資料：

（1）確認函（見附件1）

（2）報價單（見附件2）

（3）營業(yè)執(zhí)照副本

（4）同類項目實施情況一覽表（見附件3）

以上材料需左側(cè)雙釘裝訂成冊，其中第（1）、（2）、（4）條需按照附件格式要求打印并加蓋公章，第（3）條可提供原件或復印件，如提供復印件須加蓋公章。

六、評分方式

1.本次采購采用綜合評分法。

評分委員會應根據(jù)各報價單位的報價材料按照評分標準進行評分，并按最終得分照從高到低的順序進行排序。當報價單位最終得分相同時，報價更低者居前。以排名第一的報價單位為本項目服務方。

2.評分標準

評分因素	分數(shù)	評審標準
報價	35分	以各有效報價的平均值作為評分基準價。各有效報價最終報價低于或等于評分基準價的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％計）。扣完為止。超過最高限價的，作廢標處理。
同類業(yè)績	30分	自2017年1月1日至今，報價單位完成的境內(nèi)外新能源電力項目投資并購財務顧問服務，每項得5分，本項累計不超過30分；報價單位完成的境內(nèi)外新能源電力項目財務盡調(diào)服務，每項得2分，本項累計不超過10分；報價單位完成境內(nèi)外其他行業(yè)財務顧問服務，每項得1分，本項累計不超過10分。以上全部業(yè)績總計滿分不超過30分。同類項目業(yè)績提供服務合同、出具的報告等相關(guān)證明材料的關(guān)鍵頁（合同封面、簽字頁、可說明服務內(nèi)容相關(guān)頁等）復印件并加蓋公章，否則業(yè)績不予認定。
企業(yè)資質(zhì)	35分	在中國注冊會計師協(xié)會官網(wǎng)（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）發(fā)布的“2022年度會計師事務所綜合評價百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的單位得25分，排名第十一至第二十的單位得15分，除以上排名入圍的單位得10分，其余不得分。報價單位須是以上排名中的會計師事務所對應的咨詢服務實體，否則企業(yè)資質(zhì)不予認定。